Tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững

Thị trường bảo hiểm nhân thọ Singapore đạt tăng trưởng đáng kể và duy trì đà tăng trong năm 2024, tiếp tục xu hướng tích cực trong nửa đầu năm 2025.

Ông Chan Wai Kit, Giám đốc điều hành Liên minh Bảo hiểm Nhân thọ Singapore (LIAS), cho biết: trong năm 2024, ngành bảo hiểm nhân thọ đạt tăng trưởng 19,7% so với năm trước, với tổng phí bảo hiểm khai thác mới đạt S$5,87 tỷ (4,34 tỷ USD).

Ông Chan cho biết đà tăng trưởng này tiếp tục sang năm 2025, với phí bảo hiểm khai thác mới đạt 2,99 tỷ SGD trong nửa đầu năm 2025, mức cao nhất kể từ sau đại dịch.

Người Singapore vẫn còn khoảng trống an ninh tài chính dài hạn

Về những thách thức trong việc nâng cao độ bao phủ bảo hiểm tại Singapore và liệu mức bảo hiểm hiện tại có đủ để lấp khoảng trống bảo vệ hay không, ông Chan dẫn nghiên cứu năm 2022 về khoảng trống bảo vệ của LIAS, cho thấy trong nhóm người Singapore đang hoạt động kinh tế và thường trú nhân (PR):

• Khoảng trống bảo vệ rủi ro tử vong: 21%.
• Khoảng trống bảo vệ bệnh hiểm nghèo (CI): 74%..

Ông nói: “Ngành đã giảm một số khoảng trống bảo vệ tại Singapore, từ 2017 đến 2022 giảm khoảng trống bảo vệ rủi ro tử vong 2% và khoảng trống rủi ro CI tới 7%. Tuy nhiên, người Singapore vẫn còn thiếu hụt an ninh tài chính dài hạn.”

Một số thách thức cụ thể:

• Chi phí sinh hoạt tăng: Nhất là nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, gây áp lực lên thu nhập khả dụng, đặc biệt với các gia đình trẻ.
• Hiểu biết hạn chế về các loại bảo hiểm: Một số người chưa hiểu cách kết hợp linh hoạt các loại bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả.
• Thay đổi ưu tiên của người tiêu dùng: Nhóm trẻ có thể ưu tiên mục tiêu tài chính ngắn hạn hơn bảo vệ dài hạn, dẫn đến khoảng trống bảo vệ rủi ro tử vong (68%) và rủi ro CI (83%) cao nhất trong nhóm tuổi 20–24.

Để giải quyết, ngành đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, hiệp hội và tổ chức giáo dục để nâng cao kiến thức tài chính và hiểu biết về nhu cầu bảo hiểm.

Ví dụ: Bộ công cụ bảo vệ nâng cao của LIA Singapore, giúp người tiêu dùng tính toán khoảng trống bảo vệ, hiểu loại và mức bảo hiểm cần thiết, từ đó hành động để được bảo vệ tốt hơn.

Ngoài ra, các công ty bảo hiểm đang ra mắt giải pháp sáng tạo và toàn diện hơn sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo (CI) trở nên phù hợp hơn với người Singapore, tập trung vào các mối quan tâm sức khỏe hàng đầu như ung thư, đồng thời cung cấp lựa chọn phù hợp với khả năng chi trả.

Xu hướng tăng trưởng

Hai xu hướng chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường bảo hiểm Singapore bao gồm:

1. Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (ILPs) tăng 41% so với cùng kỳ, từ S$1,60 tỷ năm 2023 lên S$2,25 tỷ năm 2024, chiếm 39% tổng phí bảo hiểm khai thác mới. Trong nửa đầu năm 2025, ILP chiếm 43% phí bảo hiểm khai thác mới, phản ánh nhận thức ngày càng tăng của người Singapore về ILP như công cụ cân bằng giữa bảo vệ và tích lũy tài sản giữa biến động kinh tế.

2. Các sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ tăng 26% so với năm trước, từ S$3,36 tỷ năm 2023 lên S$4,21 tỷ năm 2024. Nửa đầu năm 2025, số lượng hợp đồng của sản phẩm này tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 2,26 tỷ SGD.

“Với sự tăng trưởng liên tục của các hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kỳ và ILP, hiệu suất mạnh mẽ của ngành phản ánh sự hiểu biết ngày càng cao của người Singapore về lập kế hoạch tài chính dài hạn và đạt được an ninh tài chính. Điều này được củng cố bởi niềm tin được phục hồi vào tăng trưởng kinh tế của Singapore, với mức tăng trưởng GDP theo năm đạt 4,3% trong quý II năm 2025, vượt qua kết quả của quý I,” ông nói.

Ông liệt kê một số loại sản phẩm và tính năng bảo hiểm nhân thọ mới đang ngày càng được ưa chuộng tại Singapore.

Ông cho biết các công ty bảo hiểm đang nắm bắt làn sóng người tiêu dùng tiếp theo với các gói bảo hiểm dành riêng cho Gen Z, được điều chỉnh phù hợp với lối sống năng động của họ và thiết kế để có giá cả phải chăng hơn, giúp người tiêu dùng trẻ xây dựng khả năng chống chịu tài chính từ sớm.

Với việc Singapore được dự báo trở thành xã hội siêu già vào năm 2026, các công ty bảo hiểm đang “giới thiệu các giải pháp hỗ trợ dân số già, chẳng hạn như mở rộng phạm vi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và các giải pháp tập trung vào chăm sóc, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ dài hạn đang gia tăng của người cao tuổi Singapore và gia đình họ”.

Ông cũng cho biết các công ty bảo hiểm đang giới thiệu các giải pháp tài sản liên kết chỉ số mới (ví dụ: ILP và IUL) để giúp người tiêu dùng bảo toàn, tăng trưởng và chuyển giao tài sản qua nhiều thế hệ đồng thời bảo vệ trước biến động thị trường.

“Với một số gói sản phẩm, người tiêu dùng có thể hưởng lợi từ sự ổn định của các giải pháp này trong bối cảnh thị trường biến động, đồng thời thu được lợi nhuận gắn liền với tăng trưởng và biến động của thị trường,” ông nói.

Bảo vệ sức khỏe vẫn là ưu tiên đối với người Singapore
Ông Chan nhấn mạnh rằng bảo vệ sức khỏe vẫn là một ưu tiên lớn đối với người Singapore.

Ông cho biết tính đến 6 tháng đầu năm 2025, khoảng 72% cư dân Singapore được bảo vệ bởi Integrated Shield Plans (IP), cung cấp phạm vi bảo hiểm bổ sung lên trên MediShield Life.

Ông cũng nói rằng lạm phát y tế tiếp tục là mối lo ngại lớn đối với cả người tiêu dùng và các công ty bảo hiểm, ảnh hưởng đến chi phí điều trị và phí bảo hiểm.

“Ngành bảo hiểm đã thực hiện các bước chủ động để quản lý vấn đề này bằng cách giới thiệu quản lý danh sách bác sĩ (panel management), điều chỉnh theo các mức phí chuẩn của Bộ Y tế và bổ sung tính năng đồng thanh toán trong các sản phẩm bổ trợ. Những điều này cũng nhằm khuyến khích việc sử dụng dịch vụ y tế có trách nhiệm và hạn chế điều trị quá mức,” ông Chan nói.

“Trong khi các công ty bảo hiểm cam kết tiếp tục thực hiện các bước chủ động nhằm giải quyết lạm phát y tế, cuối cùng điều này đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả các bên trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe – cơ quan quản lý, bác sĩ và cơ sở y tế, cũng như từng cá nhân – để đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và giá cả phải chăng tại Singapore,” ông bổ sung.

Ông cho biết thêm rằng cũng có sự quan tâm ngày càng tăng đối với các giải pháp tích lũy tài sản, bao gồm ILP, cũng như sự ra mắt của các thiết kế sản phẩm mới thông qua các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung theo chỉ số (indexed universal life products).

“ILP đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh kể từ năm 2022, tăng từ 25% tổng doanh thu kinh doanh mới trong năm 2022 lên 39% vào năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2025, ILP tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành bảo hiểm nhân thọ Singapore, với phí bảo hiểm khai thác mới cho ILP tăng 31,3% so với cùng kỳ, từ 975 triệu SGD trong 6 tháng đầu năm 2024 lên 1,28 tỷ SGD trong 6 tháng đầu năm 2025,” ông nói.

Giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu và thị trường biến động, ông Chan cho biết người Singapore ngày càng chọn ILP vì lợi ích kép: nắm bắt cơ hội tài sản đồng thời cung cấp các mức độ bảo vệ khác nhau.

“Như với mọi giải pháp sản phẩm, điều quan trọng là phải hiểu rõ nhu cầu, lợi ích và cả những hạn chế, cũng như thực hiện đánh giá định kỳ theo nhu cầu và khả năng chi trả thay đổi,” ông nói./. 

Hoa Hiên biên dịch
Nguồn: Asia Insurance Review | Tháng 11/2025