Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Bảo hiểm thế giới
Bảo hiểm Đài Loan


Đài Loan là vùng lãnh thổ có diện tích 36.193km2, dân số khoảng 23,4 triệu người, GDP năm 2014 đạt trên 1.021 tỷ USD, bình quân đầu người 43.599 USD, hạng 17 thế giới. Thị trường bảo hiểm Đài Loan được coi là thị trường đã trưởng thành, với tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm ở Đài Loan hiện tại là 18,05%, cao nhất thế giới. Tổng doanh thu phí bảo hiểm (cả nhân thọ và phi nhân thọ) năm 2014 đạt trên 90 tỷ USD. 



                              

Doanh thu phí bảo hiểm Đài Loan (triệu TWD)

Năm

Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ

Tổng doanh thu

Tăng trưởng (%)

2009

101.859

2.006.559

2.108.418

4,04

2010

105.805

2.312.849

2.418.654

14,71

2011

113.033

2.198.171

2.311.204

-4,44

2012

120.483

2.478.348

2.598.831

12,44

2013

124.904

2.583.532

2.708.436

4,22

2014

132.220

2.771.130

2.903.350

7,20

Bảo hiểm phi nhân thọ

Năm 2014, doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 5,86%, đạt 132,2 tỷ TWD (4,25 tỷ USD). Hầu như mọi loại hình bảo hiểm đều có tăng trưởng, ngoại trừ bảo hiểm hàng hải giảm 4%, bảo hiểm kỹ thuật giảm 11%. Bảo hiểm ô tô có sự tăng trưởng ấn tượng (8,9%). Mức tăng trưởng 5,86% được coi là mức tăng trưởng tốt ở một thị trường đã trưởng thành như Đài Loan. Năm 2015, thị trường được dự đoán sẽ giảm đà tăng trưởng, mức tăng dự kiến trong khoảng 3- 5%. Bảo hiểm ô tô sẽ vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt, là lực kéo chính cho sự tăng trưởng của thị trường, do xu hướng lượng xe bán ra tăng và tỷ lệ phí BH tăng. Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe và những loại hình bảo hiểm hỗn hợp khác cũng sẽ tăng (dự kiến bảo hiểm trách nhiệm tăng 8%, bảo hiểm tín dụng tăng 12%, bảo hiểm kỹ thuật tăng 6%, đạt tổng doanh thu khoảng 34 tỷ TWD). Tuy nhiên bảo hiểm cháy dự kiến sẽ giảm sút doanh thu.

Trong tương lai gần, các công ty bảo hiểm Đài Loan kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng tốt ở mảng bán hàng qua mạng và sự phát triển của các Đơn vị bảo hiểm hải ngoại (Offshore Insurance Unit- OIU), sự tăng trưởng của bảo hiểm vi mô. Động thái giảm bớt quy định về vốn, về các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) ở hải ngoại và các hoạt động đầu tư của Ủy ban giám sát tài chính (FSC) – cơ quan quản lý bảo hiểm ở Đài Loan, đã và đang làm gia tăng sự linh hoạt trong chiến lược hoạt động của các công ty BH và được ngành bảo hiểm chào đón tích cực. Kể từ khi giảm các quy định về đầu tư hải ngoại , tỷ trọng đầu tư ra nước ngoài trong tổng danh mục đầu tư của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đã tăng từ mức 12,87% năm 2011 lên 19,05% năm 2014. Và chỉ tính riêng giai đoạn 2013- 2014, tỷ trọng vốn phân bổ đầu tư ra hải ngoại đã tăng lên mức 26,5%, đạt 41,3 tỷ TWD. Tuy nhiên, nếu so với bảo hiểm nhân thọ Đài Loan, bảo hiểm phi nhân thọ nhỏ hơn đáng kể về quy mô doanh thu, tài sản, quỹ, vì vậy mức độ bành trướng hoạt động ra châu Á cũng hạn chế hơn. Chỉ có một số công ty thành viên của các tập đoàn tài chính lớn như Cathay và Fubon, đã thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các nước châu Á và Trung Quốc đại lục, cung cấp các loại hình bảo hiểm chủ yếu là bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm cháy. 

Để thị trường phát triển nhanh hơn, theo kịp sự phát triển của bảo hiểm nhân thọ, các công ty dự định đề xuất với cơ quan quản lý (FSC) cho phép các công ty BH phi nhân thọ được bán các sản phẩm “trung hạn “ với thời hạn bảo hiểm từ 3-5 năm, cũng như BH bảo hiểm tai nạn và BH sức khỏe. Các công ty BH cũng muốn cơ quan quản lý cho phép phát hành “đơn BH điện tử” đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm chủ xe cơ giới, để đáp ứng được nhu cầu của người mua cần có giấy chứng nhận BH nhanh và “dễ mang theo” , không bị mất.

 

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ theo nghiệp vụ (triệu TWD)

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cháy

18.705

17.365

19.050

22.223

21.896

22.697

Hàng hải

7.637

8.484

8.773

8.445

7.657

7.355

Ô tô

50.276

52.658

55.826

59.653

64.454

70.197

Hàng không

1.153

1.261

1.097

836

696

811

Các loại hình BH khác

24.087

26.038

28.288

29.326

30.201

31.161

Kỹ thuật

4.808

4.156

4.482

4.652

4.402

3.922

Trách nhiệm

6.023

6.567

7.513

8.250

8.601

9.084

Tín dụng

970

1.221

1.102

1.045

996

1.103

Tai nạn

10.178

11.309

12.671

12.724

13.354

14.026

Sức khỏe

139

860

1.069

1.229

1.322

1.431

BH khác

1.970

1.925

1.452

1.427

1.526

1.595

Tổng cộng

101.859

105.805

113.033

120.483

124.904

132.220

Tăng trưởng (%)

-5,46

3,87

6,83

6,59

3,67

5,86

 

Bảo hiểm nhân thọ

Năm 2014 bảo hiểm nhân thọ Đài Loan tăng trưởng 7,26%, đạt doanh thu 2,77 nghìn tỷ TWD ( 89 tỷ USD). Thị trường bảo hiểm nhân thọ Đài Loan tăng trưởng tốt và ổn định, mặc dù đây là thị trường được coi là thị trường đã trưởng thành. Chương trình “Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm Đài Loan”do FSSC phát động từ tháng 7/2014 được coi là một bước đi đúng, hỗ trợ mạnh cho sự phát triển của các doanh nghiệp bảo hiểm Đài Loan. Đặc biệt đối với hoạt động đầu tư, việc nới lỏng các quy định về đầu tư nước ngoài đã khiến tỷ trọng đầu tư ra nước ngoài trong danh mục đầu tư của DNBH nhân thọ tăng từ 37,74% năm 2011 lên 50,25% năm 2014. Tính riêng giai đoạn 2013- 2014, khoản đầu tư ra nước ngoài của DNBH nhân thọ Đài Loan tăng 29,47% từ 6,39 nghìn tỷ TWD lên đến 8,27 nghìn tỷ TWD.

Các DNBH nhân thọ Đài Loan tích cực tìm kiếm các cơ hội mở rộng hoạt động ở châu Á, đặc biệt tại các nước ASEAN. Các DNBH nhân thọ cũng tích cực thành lập các Đơn vị kinh doanh hải ngoại (OIU) để bán bảo hiểm cho khách hàng nước ngoài, bao gồm cả khách hàng ở Trung Quốc. Cuối tháng 6/2015, trong số 7 Đơn vị kinh doanh hải ngoại đầu tiên được chấp thuận, có 5 Đơn vị thuộc mảng nhân thọ. Và 5 Đơn vị kinh doanh hải ngoại đang chờ được FSC chấp thuận tiếp theo cũng đều thuộc mảng nhân thọ.

Bảo hiểm nhân thọ Đài Loan có doanh thu phí vượt trội, gấp khoảng 21 lần bảo hiểm phi nhân thọ. Trong tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm 18,05% thì tới 17,23% là từ bảo hiểm nhân thọ. Một đặc điểm của thị trường Đài Loan là đa số các khách hàng mua các sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm  hơn là mua các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ, điều này phản ánh hiện tượng khách hàng có xu hướng đánh giá thấp quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ. Vì vậy, thị trường bảo hiểm trong nước vẫn còn dư địa để phát triển. Ngoài ra, chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng thời gian gần đây sẽ tạo động lực phát triển sản phẩm bảo hiểm chăm sóc y tế và bảo hiểm các bệnh hiểm nghèo. Một yếu tố khác cũng là động lực tăng trưởng bảo hiểm nhân thọ là tình trạng dân số già và tỷ lệ sinh thấp. Với việc thông qua Luật Chăm sóc dài hạn hồi đầu tháng 6/2015, các công ty BH sẽ đầy mạnh tuyên truyền nâng cao cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc dài hạn và qua đó phát triển các sản phẩm bảo hiểm chăm sóc dài hạn.

Doanh thu Bảo hiểm nhân thọ theo nghiệp vụ (triệu TWD)

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BH cá nhân

 

 

 

 

 

 

Nhân thọ

1.301.359

1.491.337

1.671.867

1.927.367

1.850.835

2.157.623

Sức khỏe

210.842

225.365

242.013

263.150

281.433

297.258

Tai nạn

50.026

49.088

50.229

51.751

53.195

54.404

Niên kim

424.536

527.064

213.610

215.304

377.264

241.307

BH nhóm

 

 

 

 

 

 

Nhân thọ

4.215

4.511

4.774

5.081

5.067

4.470

Sức khỏe

8.714

8.421

8.795

8.752

8.912

9.244

Tai nạn

6.867

7.063

6.883

6.943

6.826

6.824

Tổng cộng

2.006.559

2.312.849

2.198.171

2.478.348

2.583.532

2.771.130

Tăng trưởng (%)

4,57

15,26

-4,96

12,75

4,24

7,26

 

Nâng cao năng lực cạnh tranh và mục tiêu vươn ra thị trường hải ngoại

Với tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm cao nhất thế giới, thị trường bảo hiểm Đài Loan dường như đã trở nên chật chội đối với các công ty các công ty bảo hiểm Đài Loan. Tương lai phát triển của các công ty bảo hiểm lớn của Đài Loan gắn liền với việc mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là khu vực châu Á. Chiến lược này được sự hỗ trợ tích cực của Chính Phủ Đài Loan, của cơ quan quản lý bảo hiểm. Trước hết là việc nới lỏng các quy định về đầu tư, kinh doanh ở hải ngoại của các công ty bảo hiểm. Luật Ngân hàng hải ngoại Đài Loan (Taiwan Offshore Banking Act) đã được sửa đổi ngày 2/2/2015 cho phép các công ty bảo hiểm Đài Loan bán đơn bảo hiểm cho các khách hàng nước ngoài thông qua các Đơn vị bảo hiểm hải ngoại (Offshore Insurance Unit - OIU). Tính đến hết tháng 6/2015, FSC đã chấp thuận cho 7 công ty bảo hiểm lớn thành lập các Đơn vị bảo hiểm hải ngoại. Các OIU được phép kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm bằng ngoại tệ với các cá nhân, tổ chức ngoài lãnh thổ Đài Loan, có đối tượng bảo hiểm nằm ngoài lãnh thổ Đài Loan. Theo quy định, mỗi OIU phải có vốn tối thiểu 2 triệu USD  và sử dụng hệ thống kế toán độc lập với công ty mẹ, có báo cáo tài chính riêng. Để tạo thuận lợi hoạt động cho các OIU, khuyến khích kinh doanh hải ngoại, các quy định về sản phẩm của OIU được nới lỏng như sau khi bán sản phẩm OIU mới phải đăng ký với FSC hoặc Viện bảo hiểm được chỉ định trong vòng 15 ngày. Tất cả những nỗ lực này nhằm khuyến khích các công ty BH Đài Loan nhanh chóng cạnh tranh với các thị trường bảo hiểm ở nước ngoài.

Vào tháng 7/2014, Ủy ban giám sát tài chính (FSC) – cơ quan quản lý ngành bảo hiểm của Đài Loan, đã đưa ra một kế hoạch có tên là:”Chương trình giúp các công ty BH Đài Loan trở nên cạnh tranh hơn” – với những biện pháp chi tiết nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh của các công ty bảo hiểm Đài Loan. Kế hoạch này bao gồm 6 nội dung cơ bản:  tăng cường tính hiệu quả và mở rộng hoạt động kinh doanh; đáp ứng các nhu cầu của xã hội có dân số già; phát triển bán bảo hiểm qua mạng; cải thiện lợi nhuận trên vốn và củng cố các cấu trúc tài chính của công ty bảo hiểm; đẩy mạnh sự hiện diện tại các thị trường châu Á khác và đổi mới, cải tiến sản phẩm bảo hiểm. Sau khi triển khai kế hoạch, FSC đánh giá chương trình đã đạt được một số thành quả, ở các khía cạnh:

1)     Tăng cường sự bảo vệ đối với nhóm yếu thế: Với quan điểm khuyến khích bảo hiểm vi mô và bảo vệ quyền lợi cho nhóm dân số nghèo, FSC đã sửa đổi điểu chỉnh “Quy định về bán bảo hiểm vi mô của công ty bảo hiểm” theo hướng giảm bớt các quy định về tiêu chuẩn đối với người được bảo hiểm, mở rộng các loại hình bảo hiểm vi mô, tăng giới hạn trên đối với số tiền bảo hiểm. Tính đến hết tháng 6, tổng số cá nhân được bảo hiểm vi mô ở Đài Loan đạt 170.180 người , tổng số tiền bảo hiểm vượt 58,1 tỷ TWD (1,87 tỷ USD) – điều này góp phần củng cố an toàn xã hội.

2)     Thúc đẩy các biện pháp tích cực hóa đơn bảo hiểm: Để đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số già, FSC khuyến khích các biện pháp nhằm cho phép chuyển đổi đơn bảo hiểm theo những chức năng khác nhau. Ví dụ, duy trì nguyên phí bảo hiểm, chủ hợp đồng bảo hiểm có thể lựa chọn chuyển đổi đơn bảo hiểm rủi ro tử vong sang đơn bảo hiểm sức khỏe (bao gồm cả chăm sóc sức khỏe dài hạn), hoặc bảo hiểm niên kim. Tính đến hết tháng 6/2015, đã có 1.396 hợp đồng được chuyển đổi chức năng, với tổng số tiền chuyển đổi đạt 382 triệu TWD.

3)     Phát triển bán bảo hiểm qua mạng: Để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong bảo hiểm, FSC đã nới lỏng quy định về các loại hình sản phẩm được phép bán, nâng số tiền bảo hiểm tối đa và cho phép các công ty BH cung cấp các dịch vụ bảo hiểm qua mạng khác như sửa đổi các thông tin cơ bản trên đơn bảo hiểm qua mạng. Các quy định giám sát riêng biệt cũng được thực hiện nhằm yêu cầu các công ty BH nâng cao các biện pháp an ninh thông tin trên mạng. Đến hết tháng 6/2015, số lượng các đơn BH do 17 công ty BH bán BH qua mạng cấp đã vượt quá 80.000 đơn với tổng phí BH thu được là 86 triệu TWD.

4)     Phát triển kinh doanh bảo hiểm hải ngoại: Kể từ khi cho phép các DNBH thành lập Đơn vị kinh doanh hải ngoại (OIU) để tạo điều kiện cho các DNBH tiến hạnh bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và tái bảo hiểm ở nước ngoài bằng ngoại tệ, FSC đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thị trường và đã chấp thuận đơn xin phép thành lập của OIU của hơn 10 DNBH. Điều này đã giúp cho các DNBH giành được các cơ hội kinh doanh mới, thúc đẩy việc biến Đài Loan thanh một trung tâm quản lý tài sản ở châu Á.

5)    Cho phép các công ty BH bán các đơn BH bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc: Để khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm, hoạt động với việc thiết lập cơ chế thanh toán tiền tệ giữa 2 eo biển Đài Loan, FSC cho phép các công ty bảo hiểm nhân thọ bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không có liên kết đầu tư và bảo hiểm sức khỏe bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc, trong các năm 2013 và 2015. Có 14 công ty bảo hiểm nhân thọ đã được cho phép cấp đơn bằng đồng nhân dân tệ đối với các sản phẩm bảo hiểm không liên kết đầu tư. Vì vậy, tính đến cuối tháng 6/2015, phí bảo hiểm năm đầu của các đơn bảo hiểm cấp bằng đồng nhân dân tệ đã đạt 1,23 tỷ  nhân dân tệ (CNY).

 Ngoài chương trình “Tăng năng lực cạnh tranh của các công ty bảo hiểm” kể trên, hiện tại, FSC cũng đang nghiên cứu thực hiện một chương trình khác với tên gọi:”Chương trình hạ tầng tài chính” – với mục tiêu tiếp theo là củng cố sự mạnh mẽ của hạ tầng tài chính trong nước và thiết lập một thị trường tài chính lành mạnh. Chương trình sẽ bao gồm 12 mục tiêu, trong đó những mục tiêu chính gồm việc củng cố nguồn vốn, tăng tài sản, đổi mới sản phẩm, phát triển kênh phân phối số hóa và quản lý rủi ro.

Ngô Trung Dũng biên dịch

(Nguồn: internet, AIR số 8/2015)